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　　王富贵在东北停止调查时，发现当年他那队土匪被歼灭一事有颇多疑点。他路遇贫困人家被日军抓走，听说要去做生物实验，忍不住偷偷跟踪，遇到了乔装成游击队来调查松本弥二行迹的山口一男。两人见到松本弥二之时，王二麻子认出松本就是他当年的掌柜的。山口一男听王二麻子诉说的当年的惨案，不由产生了疑心，愈加肯定松本和当年的宝藏事情有关。于是用“黑狐”的代号给廖思成发信息让他留意松本弥二这个人。

　　得到“黑狐”发来的信息，廖思成决议去东北彻查宝藏的事情。方天翼、顾婷表示愿意同往。李长城也通知廖思成大岛由美给他的地图是真的，凭仗这张地图，****找到国民党埋藏TNT炸药的中央，是南京城防止了一场浩劫。廖思成后悔不已。

　　廖思成和王富贵在东北潜入松本弥二房中，逼迫松本弥二将经过说了出来，被易容后的山口一男听到，山口一男这才晓得是松本弥二他们害死了小野，决意为小野报仇。不料松本弥二早暗中指使手下佐佐木设好潜伏，廖思成反被松本弥二手下抓住，松本弥二通知廖思成，所谓的佛骨宝图，只不过是“樱花方案”中的诱饵，当年的清宫珍宝，早曾经被土肥原贤二以移花接木之计运回了日本。他们设这个局就是为了拿廖思成和山口一男为诱饵，引出双方的特务。双方一片混战，方天翼杀掉佐佐木，不料顾婷却被松本弥二抓住，双方僵持在一同。

《黑狐》分集剧情介绍 第26集

　　这时，山口一男出来与松本弥二决斗，在杀掉松本弥二后，山口一男决意杀掉廖思成，为大岛由美出气，不料被躲在暗处时辰关注廖思成的大岛由美用本人的身体替廖思成挡了一刀。

　　看见大岛由美死在本人刀下，山口一男接受不了这样的折磨，悲然离去。看到大岛由美为本人而死，廖思成也无比自责，大岛由美临死前表示本人历来没有怪过廖思成，只能怪两人生不逢时。掩埋完大岛由美，廖思成接到戴笠密令，让他们回重庆复命。在重庆，廖思成得到戴笠的嘉奖，并命他为特别行动组组长，除掉名单上躲藏在国民党内部的日军特务。在一个包厢里，朱子宇被破门而入的廖思成所杀。

　　在完成除掉国民党内日军特务的任务后，戴笠召见廖思成，通知他疑心上海站站长王天木投靠汪伪特工总部76号李士群，他让廖思成带着方天翼、顾婷等人去上海调查王天木，[原文来自发掘网]一旦王天木反叛，立即重新树立军统组织，由廖思成任站长，重新树立起上海跟重庆间的联络线，并争取摧毁76号。戴笠让廖思成以“黑狐”为代号展开工作，看见廖思成诧异的样子，戴笠自得地说，其实基本没有“黑狐”这个间谍，那只是他抛出的烟幕弹，而如今“黑狐”终于实至名归。

《黑狐》分集剧情介绍 第27集

　　廖思成将状况向李长城做了汇报，李长城让廖思成前往上海展开工作，争取打入汪伪“七十六号特工总部”，展开情报工作。李长城通知廖思成，目前最重要的事情是共同抗日。

　　廖思成带着方天翼、顾婷等人来到上海，租用了百乐门饭店的上等房间作为掩护其活动的地点。当时，日伪警宪间谍也经常出入这家颇有名气的奢华饭店，廖思成抵沪后，立刻经过剧艺社的公开党员蓝兰和于伶与上海公开党组织获得了联络，很快编织成一个颇有特征、行之有效的情报网络。

　　与此同时，廖思成设计让一名军统间谍将一份如何摧毁76号魔窟的细致方案书交给王天木，结果这名间谍很快就被抓紧76号，廖思成判别王天木曾经反叛，他疾速以“黑狐”的身份将情报发往重庆。

　　廖思成得到戴笠密令杀掉王天木，不料让王天木跑掉，正式投靠了日自己。但廖思成也没有放弃对汉奸的惩罚行动，在他的指导下，连续暗杀了多名汉奸，在76号内惹起了恐慌。

《黑狐》分集剧情介绍 第28集

　　依据李长城指示，廖思成让方天翼打入日特“岩井机关”。他让方天翼投岩井所好，请他上馆子吃中国菜，陪他逛舞场跳交际舞，于是，岩井把方天翼当作好朋友，而廖思成则以“胡越明”的化名，经过方天翼的详细布置，与岩井有了直接联络。岩井十分观赏廖思成，经过方天翼表达了让廖思成协助日军展开情报工作的愿望。廖思成跟岩井倡议创办刊物，在岩井的支持下，廖思成和方天翼创办刊物《二十世纪》，将报社作为****公开党活动的据点，而戴笠得知廖思成和方天翼的活动后，十分赞扬，让他俩委曲求全。至于向岩井机关提供的情报内容，经廖思成和方天翼商定，每半月起草一份有关大前方及国共协作的状况，有时增编一些英、美、苏在香港的动态。就这样，****的情报网络，经廖思成编织，浸透到了日特“岩井机关”；一份份有用的战略情报，经廖思成之手，传达到了延安中枢机关。

　　而顾婷经过关系以李士群妻子的远房亲戚为名出入李士群家中，成为李士群座上客，顾婷发现李士群并不是一个地道的汉奸，他不断和国民党CC组织坚持着联络，顾婷将这个音讯报告给廖思成，廖思成在请示上级后，让她试探一下李士群的口风。在跟李士群接触后，李士群表示愿意同****协作，但指定顾婷是他们之间的线人。应用李士群的关系，顾婷获取了不少重要情报。同时，在与方天翼和廖思成的相处中，顾婷终于明白本人喜欢的其实是方天翼，廖思成只不过是她崇拜的偶像而已。顾婷和方天翼向组织打 报告，申请结为夫妻，廖思成也替他们快乐。

《黑狐》分集剧情介绍 第29集

　　就当方天翼跟顾婷两人等候组织的回答时，廖思成跟重庆之间的联络，一次偶尔时机让日军截获。得知“黑狐”在上海呈现，回到日本情报机关工作的山口一男奉命来上海寻觅“黑狐”。

　　山口一男来到上海后，很快便留意到经常跟岩井交往的方天翼，顺藤摸瓜，他发现了廖思成，经过调查，山口一男疑心廖思成和方天翼是****公开党，而手下王天木的话证明了他的疑心。山口一男决议将计就计，让****和国民党窝里斗。

　　山口一男寻求李士群的协助，却在李士群处发现顾婷，山口一男正告李士群留意身边的人，李士群晓得顾婷身份曾经暴露，让她赶紧分开。而此时，山口一男曾经经过王天木让戴笠对廖思成和方天翼的身份起了狐疑，派特派员沈晗来到上海，调查廖思成的身份。